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國內商品期貨市場再度上演“鋁的節日”

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繼1月23日演繹瘋狂之后,昨日國內商品期貨市場再度上演“鋁的節日”。當日,滬鋁主力1408合約價格最高上探13845元/噸,滬鋁所有合約成交量為57.9萬手,相比前一個交易日增加27.2萬手,創2011年8月以來新高,持倉量為39.9萬手,是2011年8月以來的次新高點。

 

  “鋁價近日大幅上漲主要有三方面的原因,一是前段時間鋁價回調幅度較大,技術上有反彈需求;二是印尼鋁土礦出口占全球總產量的比重約為10%,印尼禁止鋁土礦出口造成供應減少;三是鋁價偏低,銅價偏高,基金做賣銅買鋁的套利。”中鋁國際貿易有限公司期貨部總經理楊曉武告訴期貨日報記者。

 

  近期倫鋁庫存持續減少,目前已減至近一年多來的低點,這被視為下游需求回升的跡象。“歐美日現貨鋁升水不斷創下紀錄高點,亦給鋁價帶來部分提振。”瑞達期貨(博客,微博)鋁分析師林設表示。

 

  此外,據記者了解,近期包括中鋁在內的一些鋁企業減產,對市場供求也會產生影響。“鋁價格長期低于成本價,融資又比較困難,很多企業不得不關閉一些產能。”楊曉武告訴記者。

 

  多方面因素助推,倫鋁于近日升至9個月新高,商品市場情緒逐漸開始由空轉多。包括全球最大鋁企俄羅斯鋁業也指出,在部分鋁企削減產能以及印尼出口禁令的影響下,鋁價有望測試每噸2000美元的心理阻力位。

 

  最近的青島港融資騙貸事件,其中也涉及鋁,當記者問到鋁價上漲是否跟此事有關時,楊曉武說,鋁價本身就很低,這件事對國內鋁價的影響不大。從昨日的持倉來看,主要是浙江的資金在做。

 

  對此,林設也表示,青島港融資騙貸對銅的影響要強于鋁,因國內融資銅需求量較大,而融資鋁的比例極其微小,鋁價對此反應較為冷淡。

 

  對于后市,楊曉武表示,滬鋁13000元/噸左右的底部已經探明,后期鋁價會有一定的上漲空間,上漲幅度為300—500元/噸,不會太大,因為基本面還是呈過剩狀態,后期滬鋁價格的運行區間在14000—14500元/噸。

 

  有消息稱,新疆地區今年鋁產能可能增長50%。冶煉行業人士稱,新疆地區鋁冶煉產能繼續穩定增長,因為該地區生產成本較低,尤其是電價,新疆地區電價僅為0.2—0.3元/千瓦時,國內其他地區電價為0.4—0.6元/千瓦時。新疆地區八家鋁冶煉企業的產量總計約占該地區總產量的90%,這些企業的擴產進程仍在繼續,盡管部分企業的擴產進程放慢。

 

  林設提醒投資者,目前國內鋁市供應仍表現為過剩格局,且需求較往年并未大幅回升,因此滬鋁在上漲過程中的表現較倫鋁將更加滯漲,可嘗試拋倫鋁買滬鋁的套利操作。

 

  在楊曉武看來,國內資金曾經在鋁上吃過虧,后期如果沒有新的資金進入市場,持倉量和成交量也難以再有大的突破。


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